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邮储银行:为稳定股价十年来首次引入绿鞋机制

作者:股票学习网   来源:www.028led.cc  
内容摘要: 股市要闻11月28日讯,邮政银行在上海证券交易所公布《首次开发行个股发行公告》。内容显示,11月28日,邮储银行将全面启动认购,线下发行与网上申购同时进行。股票统称为“邮储银行”,股票号为“601658”,该编码用于线下申购。此次发行网上申购通称“邮储申购”,认购编......

               邮储银行:为稳定股价十年来首次引入绿鞋机制

股市要闻11月28日讯,邮政银行在上海证券交易所公布《首次开发行个股发行公告》。内容显示,11月28日,邮储银行将全面启动认购,线下发行与网上申购同时进行。股票统称为“邮储银行”,股票号为“601658”,该编码用于线下申购。此次发行网上申购通称“邮储申购”,认购编码为“780658”。最后配售结果将在12月2日的公示。


“绿鞋”也叫绿鞋期权。中国证监会2018修定的《证劵发行与承销管理条例》第15条要求:“首次公开发行股票总数在 4 亿股左右的,发行人与主承销商能够在发行计划方案中选用超量配售选择权”。这其中的“超量配售选择权”就是通称“绿鞋”体制。

根据《首次公开发行股票发行公告》显示,此次邮储银行发行规模约51.72亿股,约占发行后总市值的6%,超量配售选择权又称“绿鞋”,所有为公开新股,不设老股出让。邮储银行授于联席会主主承销不超出原始发行总数15%的超量配售选择权,若“绿鞋”足额履行,则发行总股票数将扩张至约59.5亿股,约占发行后总市值的6.8%。

邮储银行股票发行引入超量配售选择权,代表港股发行后30天的后市稳定期限内,如股价因销售市场起伏出现小于发行价的状况,承销商将从销售市场上买进股票,稳定二级市场价钱,此次绿鞋规模为原始发行规模的15%。

据招股书显示信息,邮储银行本次IPO的四大联席会主承销商,是中邮证券、中金公司、瑞银及其中信证券,本次股票发行总数将不超51.7亿股,不超出股票发行后总市值的6%,依照每一股5.5元价钱计算,预估募资284.5亿元;若超量配售选择权足额履行,预估募投总金额为327亿元。


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除此之外,据邮储银行招股书公布,为稳定发售后的股价,维护中小型股东权利,邮储银行大股东、邮储银行、执行董事、管理层均作出了稳定股价的服务承诺。

值得一提的是,它是股票近十年立减、在历史上第四次引入“绿鞋”体制的IPO。先前,股票仅有3单IPO设定了“绿鞋”:工行、农牧业银和中信银行。三家发行人到“绿鞋”履行期限内股价均表现优良,后势稳定期限内,股价均有不同呈现度的上涨。

近日。银行新股破发引起市场关心。浙商银行上市当日即破发,创新纪录,浙商银行股票半天成交额已超出H股近4年交易量总数。而发售10个交易日以后,渝农村商业银行也出现破发,前不久盘里最低价位碰触7.31元每股,比发行价7.35元/股,低了0.05元。渝农村商业银行此次IPO可以说十分坎坷,发售当日即开板的渝农村商业银行,隔日即股票跌停。重庆农商行是全国性第一家“A+H”股发售的农村商业银行。渝农村商业银行的大幅度下跌,对事后登录A股的两家金融机构邮储银行和浙商银行起到了一定的压力。

中泰证券分析,邮储银行引入“绿鞋”体制,港股发行30天以内,假如股价出现小于发行价的状况,将有43亿元的“绿鞋”资产进场。“邮储银行发展战略配售总数约占发行总产量的40%,获配股票锁住期高于12月,且可交换债券均为有意向长期持仓的有较强资产整体实力的投资人,具有了压舱石的功效,是后势主要表现稳定的关键支撑点,除此之外,邮储银行此次线下实体也分配了锁住期,70%的线下实体配售股权的锁住期是6月。履行‘绿鞋’后,发行总量中有近45%保持分期付款锁住,可合理减少流通盘产生的抛压,合理调控市场起伏。”


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